Молочная река
Главная Поиск Обратная связь Карта сайта

Статьи



04.10.2009

Обзор российского рынка мяса-сырья и продуктов переработки в январе-июле 2009 года

Рынок свинины

Анализ динамики основных показателей состояния российского рынка свинины в январе-июле 2009 г. (см. диагр. 1) показал, что общероссийская численность свиней в сельскохозяйственных предприятиях (СХП) на 1 августа 2009 г. соста­вила 10,2 млн голов, что выше уровня аналогичного периода 2008 г. на 1,3 млн голов. Рост поголовья в СХП отмечается во всех федеральных округах (ФО), кроме Дальневосточного, где сокращение составило 0,9%. Максимальный прирост зафиксирован в Центральном ФО, в относительном выражении он составил 25,3%.

 


 

По данным РОССТАТа в январе-июле 2009 г. сельскохозяйственными предприятиями (СХП) было произведено 726,4 тыс. тонн свиней в живом весе, что выше аналогичного показателя 2008 г. на 18,0%, или на 110,9 тыс. тонн. Рост производства в анализируемом периоде был отмечен во всех федеральных округах РФ, кроме Южного, где сокращение составило 15,4%. Максимальное увеличение 47,5%, наблюдается в Центральном ФО. Второе место по темпам роста в январе-июле 2009 г. занимает Северо-Западный ФО 18,5%. По прогнозу ИАМ, исходя из тренда истекшего периода 2009 г., объемы производства свиней на убой в живом весе в СХП по итогам года составят 1,3 млн тонн.

 

Производство свинины в парном весе предприятиями пищевой промышленности РФ в январе-июле 2009 г., в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, также имеет положительную динамику. Так, в первые семь месяцев 2009 г. было произведено 335,6 тыс. тонн мяса в парном весе, что на 17,8% выше прошлогодних показателей. Снижение производства зафиксировано в Южном ФО, в остальных округах отмечается рост. В производстве свиней в живом весе, как в СХП, так и на предприятиях пищевой промышленности, максимальный рост был отмечен в Центральном и Северо-Западном федеральных округах 72,8% и 42,5%, соответственно.

 


 

Баланс производства и потребления свинины в первом полугодии 2009 г. формировался под влиянием увеличения объемов внутреннего производства и сокращения импортных поставок на территорию РФ (см. диагр. 2). Производство свинины в убойном весе в ВКХ (Все Категории Хозяйств) в январе-июне 2009 г., в сравнении с январем-июнем 2008 г., увеличилось на 16,4%. Объемы импортных поставок сократились на 24,5%. Так, в январе-июне 2009 г. на территорию РФ было ввезено 266,1 тыс. тонн свинины. Доля импорта в общем объеме ресурсов в первые шесть месяцев 2009 г. составила 16,1%, что на 5,9% ниже аналогичного показателя, характерного для первого полугодия 2008 г.

 

В тройку лидеров стран-импортеров в январе-июне 2009 г. вошли Бразилия, США и Германия, суммарная доля которых в общем объеме импорта в анализируемом периоде составляет примерно 69,7%. В январе-июне 2008 г. лидирующие позиции занимали те же страны, кроме Германии (в первом полугодии 2008 г. на третьем месте по объемам импорта свинины на территорию РФ находилась Дания). Суммарная доля стран-лидеров первого полугодия 2008 г. составляла 56,1%.

 

Основные поставки в первом полугодии 2008/2009 гг. были осуществлены в Москву, Санкт-Петербург и Калининградскую область. Доля трех регионов-лидеров в общем объеме импорта в январе-июне 2009 г. составила 83,0%, в январе-июне 2008 г. 87,9%.

 

Таким образом, увеличение внутреннего производства оказало влияние на возрастание рыночных ресурсов на 3,0%. В связи с ростом среднероссийского показателя потребления свинины в расчете на душу населения в первом полугодии 2009 г. произошло увеличение емкости рынка на 16,6%.

 

Мониторинг цен производителей свинины показал, что средняя цена на живой скот в первом полугодии 2009 г., по сравнению с январем-июнем 2008 г., увеличилась на 22,7% и составила 78,0 руб./кг. Цена на полутуши (п/т) в анализиру­емом периоде возросла на 21,5% и составила 115,7 руб./кг. Стоимость свиных полутуш импортного производства у трейдеров в первом полугодии 2009 г., по сравнению с первым полугодием 2008 г., увеличилась, в среднем, на 23,8%. Рост цен на отечественную продукцию составил 23,3%. В среднем по РФ цена на свиные полутуши повысилась на 23,0% и достигла в январе-июне 2009 г. 121,3 руб./кг. Рост стоимости свиных п/т с начала 2009 г. у российского производителя, в среднем, составил 5,2%. Так, отечественные компании в августе текущего года предлагали полутуши по 118,8 руб./кг. Цена трейдеров на импортные полутуши с начала года сократилась на 1,0%, на полутуши российского производства увеличилась на 15,1% (см. график 1).

 


Рынок говядины

Анализ основных общероссийских показателей рынка говядины показал, что численность КРС (крупно-рогатый скот) в СХП на 1 августа 2009 г. по данным РОССТАТа составила 9,8 млн голов, что ниже аналогичного периода 2008 г. на 4,3%. Сокращение численности КРС в СХП наблюдается во всех федеральных округах РФ, кроме Дальневосточного и Южного там она выросла на 3,1% и 0,2%, соответственно. Максимальное снижение численности было зафиксировано в Центральном ФО (5,9%).

 

В январе-июле 2009 г. сельскохозяйственными предприятиями было произведено 545,4 тыс. тонн КРС на убой в живом весе, что ниже анализируемого показателя 2008 г. на 4,4%. Сокращение объемов производства отмечено во всех ФО РФ, кроме Дальневосточного, здесь наблюдалось увели­чение на 13,7%. Максимальное падение опять же приходится на Центральный ФО 11,1%. По прогнозу ИАМ, исходя из тренда истекшего периода 2009 г., объемы производства КРС на убой в живом весе в СХП по итогам года составят 1,0 млн тонн.

 


 

Производство мяса КРС в парном весе предприятиями пищевой промышленности РФ в январе-июле 2009 г. выросло на 8,4% (диагр. 3). В анализируемом периоде было произведено 146,2 тыс. тонн. Увеличение производства было отмечено во всех федеральных округах РФ, максимальный рост зафиксирован в Сибирском ФО, в относительном выражении данный показатель составил 19,8%. Стоит отметить, что темпы роста производства мяса говядины в парном весе предприятиями пищевой промышленности Центрального, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов пре­вышают среднероссийский показатель.

 


 

Баланс производства и потребления говядины в первом полугодии 2009 г. формировался под влиянием сокращения объемов внутреннего производства и снижения объемов импортных поставок мяса КРС на территорию РФ (диагр. 4). Производство мяса КРС в убойном весе в ВКХ в январе-июне 2009 г., в сравнении с январем-июнем 2008 г., снизилось на 3,2%, объемы импортных поставок сократились на 26,8%.

 

Так, в первом полугодии 2009 г. на территорию РФ было ввезено 242,2 тыс. тонн мяса говядины. Доля импорта в общем объеме ресурсов составила 25,2%, что на 7,1% ниже аналогичного показателя прошлого года.

 

В тройку лидеров стран-импортеров в январе-июне 2009 г. вошли Бразилия, Аргентина и Уругвай, суммарная доля которых в общем объеме импорта говядины в анали­зируемом периоде составила примерно 82,8%. В первом полугодии 2008 г. лидирующие позиции по объемам импорта занимали Бразилия, Уругвай и Парагвай, доля которых рав­нялась 73,4%.

 

Основные поставки мяса КРС в январе-июне 2008 и 2009 гг. были осуществлены в Москву, Санкт-Петербург и Калининградскую область. Доля регионов-лидеров в общем объеме импорта говядины в январе-июне 2009 г. составила 87,8%, что ниже аналогичного периода 2008 г. на 2,2%.

 

Анализ внешнеэкономической деятельности РФ пока­зал, что в первом полугодии 2009 г. сократились объемы импортных поставок охлажденной говядины, доля которой в январе-июне 2008 г. в общем объеме импорта составляла 2,8% и в январе-июне 2009 г. 2,3% .

 

Таким образом, сокращение внутреннего производства говядины и импортных поставок на территорию РФ оказало влияние на снижение рыночных ресурсов в январе-июне 2009 г., по сравнению с январем-июнем 2008 г., на 6,2%. В связи с ухудшением среднероссийского показателя потребления говядины в расчете на душу населения в первом полугодии текущего года произошло сокращение емкости рынка на 4,0%.

 


 

Анализ среднероссийских цен производителей в первом полугодии 2009 г. показал, что во всех товарных группах рынка наблюдается увеличение средней цены (см. график 2). Так, стоимость живого скота у производителя увеличи­лась на 30,6%, полутуш КРС на 23,6%. Цена трейдера на п/т отечественного производства январе-июне 2009 г., по сравнению с январем-июнем 2008 г., выросла на 32,4%, на импортные п/т на 36,6%. Например, в первом полугодии 2009 г. полутуши у производителя стоили 115,4 руб./кг, у трейдера, предлагающего продукцию российского производства, 137,1 руб./кг, а импорт 132,4 руб./кг. С начала 2009 г. цена на живой скот у производителя увеличилась на 7,1% и составила в августе 67,5 руб./кг, на полутуши КРС 8,9%. Цены трейдеров на импортные п/т КРС с начала года выросли на 4,9%, на п/т российского производства на 3,2%.

Рынок птицы

На российском рынке мяса птицы в анализируемом периоде прослеживается положительная динамика (см. диагр. 5). Анализ основных общероссийских показателей выявил, что численность птицы в СХП на 1 августа 2009 г. по данным РОССТАТа составила 311,9 млн голов, что выше соответствующего периода 2008 г. на 9,7%. Увеличение численности птицы в СХП наблюдается во всех федеральных округах РФ. Максимальный рост был зафиксирован в Сибирском (13,0%) и Приволжском ФО (11,8%)

 


 

В январе-июле 2009 г. в СХП было произведено 1,7 млн тонн птицы в живом весе, что выше аналогичного показате­ля прошлого года на 13,4%. Рост производства, опять же, отмечен во всех федеральных округах РФ. Максимальное увеличение производства зафиксировано в Сибирском ФО, в относительном выражении это составило 21,6%. Стоит отметить, что темпы роста производства птицы в Южном и Центральном ФО превышают среднероссийский показатель. По прогнозу ИАМ, исходя из тренда истекшего периода 2009 г., объемы производства птицы на убой в живом весе в СХП по итогам года составят 2,95 млн тонн.

 

Производство мяса птицы в парном весе предприяти­ями пищевой промышленности РФ в январе-июле 2009 г. в сравнении с аналогичным периодом 2008 г., также имеет положительную динамику. Так, в январе-июле нынешнего года было произведено 1,3 млн тонн, что на 11,7% выше анализируемого показателя прошлого года. Увеличение производства мяса птицы в парном весе предприятиями пи­щевой промышленности наблюдается во всех федеральных округах, кроме Южного, где сокращение составило 3,6%. Максимальный рост зафиксирован в Сибирском (25,1%) и Центральном ФО (16,1%).

 


 

Баланс производства и потребления птицы в первом полугодии 2009 г. формировался под влиянием увеличения объемов внутреннего производства и сокращения импортных поставок (диагр. 6). Производство мяса птицы в убойном весе в ВКХ в январе-июне 2009 г., в сравнении с январем-июнем 2008 г., увеличилось на 13,6%. Объемы импортных поставок сократились на 36,1%. Так, в первом полугодии 2009 г. на территорию РФ было ввезено 362,2 тыс. тонн мяса птицы, доля импорта в общем объеме ресурсов составила 19,6%, что на 11,0% ниже аналогичного показателя 2008 г.

 

В тройку лидеров стран-импортеров в январе-июне 2009 г. вошли США, Германия и Бразилия, суммарная доля которых в общем объеме импорта мяса птицы в анализируемом периоде составляет примерно 89,6%. В первом полугодии 2008 г. лидирующие позиции занимали те же страны, только их доля в общем объеме импорта мяса птицы была на 1,6% ниже (в относительном выражении данный показатель составил 88,0%).

 

Основные поставки мяса птицы в январе-июне 2008 г. и 2009 г. были осуществлены в Москву, Санкт-Петербург и Калининградскую область. Доля регионов-лидеров в общем объеме импорта мяса птицы в первом полугодии 2009 г. со­ставила 85,0%, что выше аналогичного периода прошлого года на 0,3%.

 

Таким образом, сокращение импортных поставок мяса птицы на территорию РФ оказало влияние на снижение рыночных ресурсов в январе-июне 2009 г. по сравнению с январем-июнем 2008 г. на 0,1%. В связи с ростом среднероссийского показателя потребления в расчете на душу населения в первом полугодии 2009 г. произошло увеличение емкости рынка мяса птицы на 7,4%.

 


 

Анализ цен в первом полугодии 2009 г. показал, во всех товарных группах рынка РФ наблюдается увеличение средней цены. Так, стоимость тушки цыплят бройлеров увеличилась, по сравнению с первым полугодием 2008 г., на 14,7% и составила 78,3 руб./кг, окорочка бройлеров российского производства подорожали, в среднем, на 13,2% (см. график 3). Средняя цена у трейдеров в первом полугодии 2009 г. на тушку цыплят бройлеров импортного производства равнялась 78,3 руб./кг, что выше средней цены января-июня 2008 г. на 17,5%, на тушку российского производства увеличилась на 21,1%. Рост средней цены на импортные окорочка составил 26,9%, окорочка российского производства 27,2%. Цены на дан­ные виды продукции в январе-июне 2009 г. были 76,0 руб./кг и 97,7 руб./кг, соответственно.

 

Стоимость тушки цыпленка бройлера с начала 2009 г. у производителей увеличилась на 5,6% и в августе составляла, в среднем, 83,1 руб./кг, у трейдеров она выросла на 7,5% (продукция российского производства) и 19,9% (импортная тушка) и составляла 89,8 руб./кг и 85,6 руб./кг, соответст­венно. Средняя цена производителей на куриные окорочка в августе 2009 г. равнялась 90,7 руб./кг, что выше цены начала года на продукцию данного сегмента на 7,0%.

Рынок колбасных изделий

На российском рынке колбасных изделий прослеживается отрицательная динамика. Так, в первом полугодии 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. производство колбас сократилось на 10,4% и составило 1073,0 тыс. тонн. При анализе производственных показателей было выявлено, что выпуск сократился во всех федеральных округах. Максимальный спад производства был отмечен в Сибирском (15,9%) и Дальневосточном ФО (15,5%).

 

Объемы импортных поставок колбасных изделий в ян­варе-июне 2009 г. сократились на 16,0% по сравнению с январем-июнем 2008 г. и составили 13,6 тыс. тонн. Лидирующие позиции среди стран-импортеров в первом полугодии 2008 г. занимали США, Литва и Бразилия, на долю которых приходилось 65,5% от общего объема поставок колбасных изделий на территорию РФ. В аналогичном периоде 2009 г.

бесплатно сперма 2 члена

в тройку стран-лидеров вошли Россия (через Калининградскую таможню), США и Бразилия, суммарная их доля составила 86,2%.

 

Вместе с тем, экспорт колбас увеличился на 3,0%. Самые большие объемы экспортировались в первом полугодии 2008/2009 гг. в Казахстан, Грузию и Азербайджан. Доля трех стран лидеров в январе-июне 2008 г. составляла 95,0%, в аналогичном периоде 2009 г. - 94,8%. Самыми активными регионами по объемам экспорта в первом полугодии 2009 г. были Свердловская область, Москва и Краснодарский край, доля которых в общем объеме экспорта колбасных изделий составила 61,5%.

 

Под влиянием тенденций изменения внутреннего производства, а также внешнеэкономической деятельности ресурсы колбасных изделий в целом по России сократились на 12,4%. Емкость рынка в анализируемом периоде имела отрицательную динамику: снижение показателя в январе-июне 2009 г., по сравнению с январем-июнем 2008 г., составило 8,0%.

 

Средняя цена на вареные колбасы в августе 2009 г. с начала года увеличилась на 10,0% и составила, в среднем, 189,8 руб./кг, на варено-копченые - на 6,4% (264,7 руб./кг), на полукопченые - на 14,8% (211,5 руб./кг), на сырокопченые - на 4,3% (394,8 руб./кг).

Рынок мясных полуфабрикатов

На российском рынке мясных полуфабрикатов в первом полугодии 2009 г. отмечался незначительный рост производства продукции, по сравнению с первым полугодием 2008 г., на 0,1%. В целом по РФ в январе-июне 2008 г. было изготов­лено 704,6 тыс. тонн мясных полуфабрикатов и кулинарных изделий. Увеличение производства в январе-июне 2009 г. наблюдалось в трех федеральных округах РФ: Центральном, Южном и Приволжском ФО. Максимальный рост был зафиксирован в Южном ФО - 12,7%.

 

В январе-июне 2009 г., по сравнению с январем-июнем 2008 г., произошло увеличение импортных поставок мясных полуфабрикатов на 16,7%. Объемы импорта составили 19,6 тыс. тонн. Лидирующие позиции в январе-июне 2009 г. занимают Россия (через Калининградскую таможню), Франция и Бразилия, доля которых составляет 92,5%.

 

Вместе с тем, в анализируемом периоде отмечалась тенденция к сокращению экспорта мясных полуфабрикатов и кулинарных изделий. В январе-июне 2009 г. экспорт сокра­тился на 70,6%. Самые большие объемы мясных полуфабри­катов - 64,4%, ввозились в Белоруссию.

 

Объем общероссийских ресурсов мясных полуфабри­катов в январе-июне 2009 г. вырос на 0,3%, по сравнению с январем-июнем 2008 г. Это произошло за счет роста внутреннего производства и увеличения импортных поставок на территорию РФ. Емкость отечественного рынка мясных полуфабрикатов повысилась в первом полугодии 2009 г., по сравнению с первым полугодием 2008 г., на 7,4%.

 

Среднероссийские цены на все виды мясных полуфабри­катов в августе 2009 г. претерпели изменения: увеличение цен на котлеты говяжьи с начала года составило 3,3%, на котлеты свиные - 3,8% и на котлеты из мяса птицы - на 8,6%.

 

Полную ежемесячную информацию по рынкам мяса-сырья и продуктов переработки вы можете получать в Институте Аграрного Маркетинга.

Институт аграрного маркетинга

www.iamgroup.ru

+7 (495) 710-11 -19


О журнале | Новости | Доска объявлений | Статьи, публикации | Наши партнеры | Подписка