Российская молочная промышленность переживает эпоху перемен. Санкции 2022 года, уход иностранных компаний, разрыв логистических цепочек и рост издержек поставили отрасль перед серьёзными вызовами. Однако вместо стагнации мы видим адаптацию, локализацию и технологический рывок. Как производители молока и сыров справляются с трудностями, какие инновации помогают перестраивать отрасль, и какие количественные показатели характеризуют рынок в начале 2025 года? Разбираемся в нашем материале.
Уход гигантов: кто покинул рынок
и что осталось
Санкции, введённые в 2022 году странами ЕС, США и другими, изменили структуру молочной
отрасли. Уход таких гигантов как Danone и Valio стал поворотным моментом.
Danone, занимавшая около 20% рынка йогуртов и кисломолочной продукции, в 2023 году передала активы, включая мощности в Подмосковье и Сибири, российской управляющей компании под управлением ВЭБ РФ.
Valio, чьи сыры ассоциировались с премиальным импортом, свернула бизнес, оставив завод в Ермолино и бренд Viola новым владельцам.
Рынок быстро адаптировался: освободившиеся ниши заняли отечественные компании, нарастившие производство или переупаковавшие продукцию под новые бренды. Однако ключевая проблема осталась: технологии, оборудование и компоненты, ранее поставлявшиеся из Европы, теперь требуют замены или разработки.
Изменения в структуре рынка:
Уход ключевых игроков: Danone (передан ВЭБ РФ), Valio.
Активизация локальных производителей.
Снижение числа фермерских хозяйств, но рост концентрации производства у крупных холдингов.
Вызовы: от фермы до прилавка
Основные трудности отрасли – рост себестоимости и дефицит оборудования. С 2022 года резко подорожали корма, ветеринарные препараты, горюче-смазочные материалы и упаковка. Импорт оборудования для доильных залов, систем охлаждения и переработки стал проблемой, а переход на аналоги из Китая, Турции или Ирана требует времени.
По данным Союзмолока, в 2023 году себестоимость производства сырья выросла на 17%, а переработки – на 9%. По информации того же источника, в 2024 году себестоимость переработки молока увеличилась на 18–21%.1
Второй вызов – сбыт. Несмотря на стабильный внутренний спрос, потребитель стал осторожнее из-за роста цен и стагнации доходов. Покупатели отдают предпочтение базовым продуктам – молоку, кефиру, сметане, – отказываясь от премиальных категорий, таких как греческие йогурты или выдержанные сыры.
Розничные цены также растут: если в 2021 году литр пастеризованного молока стоил 50–55 рублей, то в 2024 году – 65–75 рублей.
Средние цены производителей молока-сырья (руб./кг)
Средние потребительские цены на молоко, руб.
* Данные по ценам на стерилизованное молоко за первый кварта 2025 года не опубликованы
Средние потребительские цены на молочные продукты, руб.
Сливочное масло подорожало в 1,8 раз, а сыры – на 40–60%. В начале 2025 года, по прогнозам, рост цен на молочную продукцию продолжился, особенно на сливочное масло и детское питание, из-за высоких инфляционных ожиданий и увеличения затрат на упаковку.
Так, уже по первому кварталу 2025 года видно, что цена на масло сливочное составила 1227 руб./кг, на сметану 350 руб./кг, на плавленые сыры 705 руб./кг, на национальные сыры и брынзу 706 руб./кг.
Ключевые факторы роста цен: удорожание кормов, ветеринарных препаратов и упаковки, рост стоимости энергоресурсов и логистики, зависимость от импортных компонентов, включая закваски и оборудование.
Поголовье коров в хозяйствах всех категорий РФ, тыс. голов
Производство: устойчивость и рост
Несмотря на санкции, молочная отрасль демонстрирует устойчивость. За 7 лет объем производства сырого коровьего молока увеличился с 30,2 млн тонн (2017) до 34,0 млн тонн (2024) (+12,6%). Среднегодовой темп роста: ~1,8%.
Наибольший рост производства наблюдался в 2019–2020 гг. (+2,4–2,8%), что было связано с инвестициями в отрасль и господдержкой. Ускорение также было заметно и в 2022–2023 гг. (до 2,0–2,5%), несмотря на внешние вызовы.
Оценочно, в 2024 году наблюдалась стабилизация с приростом всего 0,5%. Однако по прогнозу Союзмолока, в текущем году производство может достигнуть 34 млн тонн благодаря модернизации ферм и повышению продуктивности коров. Важно отметить, что серьезным вызовом является сокращение поголовья коров.
Производство сырого коровьего молока (всего по РФ):
Как и производство сырого молока, растет производство питьевого продукта. Производство молока (кроме сырого) увеличилось с 5 417 тыс. тонн в 2020 году до 5 988 тыс. тонн в 2024 году. Прирост составил +11%. Наибольший скачок произошел в 2024 году (+5,4% к 2023 году). А за январь-февраль 2025 года производство составило 1,0 тыс. тонн, что составляет 17% от общего показателя производства 2024 года.
Производство молока (кроме сырого), тыс. тонн
Наблюдается небольшой рост производства кефира: если в 2022 году производство составило 895 тыс. тонн, то в 2024 году этот показатель был равен 926 тыс. тонн. За январь-февраль 2025 года производство кефира составило 150 тыс. тонн, что составляет 16% от общего показателя производства 2024 года.
Производство кефира, тыс. тонн
По творогу в 2024 году был рост производства 475 тыс. тонн (+8% по сравнению с 2023 годом). За январь-февраль 2025 года производство кефира – 150 тыс. тонн, что составляет 16% от общего показателя производства 2024 года.
Производство творога, тыс. тонн
По сливкам виден резкий рост производства с 188 тыс. тонн в 2020 году до 362 тыс. тонн в 2024 году. За 2 месяца 2025 года производство сливок составило 56 тыс. тонн (15% от всего объема 2024 года).
Производство сливок, тыс. тонн
Сметана также показывает небольшой рост (+2% 2024 год к 2023 году). За 2 месяца 2025 года производство сметаны составило 97 тыс. тонн (16% от всего объема производства 2024 года).
Производство сметаны, тыс.тонн
Сыры демонстрируют активный рост: если в 2020 году объем производства составил 566 тыс. тонн, то в 2024 – 841 тыс. тонн. А за 2 месяца 2025 года было произведено 133 тыс. тонн продукта.
Производство сыров, тыс. тонн
Масло сливочное демонстрирует устойчивый рост с 2021 года, когда было произведено 273 тыс. тонн продукции. В 2024 году масла было произведено на 331 тыс. тонн. За январь и февраль 2025 года производство масла составило 67 тыс. тонн (20% от всего объема производства 2024 года).
Производство масла сливочного, в том числе с пищевкусовыми компонентами, тыс.тонн
Итак, 2024 год – рекордный по многим категориям. Можно говорить о стабильном производстве сырого молока, восстановлении производства питьевого молока, творога, кефира, системном росте производства сыра, масла, сливок, сметаны.
Лидеры рынка: кто задаёт тон
Крупные агрохолдинги благодаря вертикальной интеграции и инвестициям удерживают отрасль на плаву:
«ЭкоНива»: Производит свыше 1 млн тонн молока в год. В 2023 году увеличила производство сыров в 7 раз, до 8,3 тыс. тонн, и молочной продукции на 70%, до 279,5 тыс. тонн. В 2024 году продолжила ввод новых комплексов и разработку кормов.
«Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева»: Контролирует цепочку от фермы до прилавка на Юге России.
«Умалат»: Развивает сырную линейку, замещая импорт.
Инновации: цифровизация и биотехнологии
Санкции подстегнули технологический прогресс. Отрасль активно внедряет инновации для повышения эффективности и независимости:
Цифровизация и ИИ:
«ЭкоНива» использует ИИ для мониторинга здоровья коров, анализируя жвачку и удои. Роботизированные доильные залы от китайских и турецких поставщиков фиксируют данные в реальном времени.
В 2024 году в Татарстане запущен проект блокчейн-отслеживания цепочки поставок «от коровы до прилавка».
Микробиологические разработки:
Группа компаний «СОЮЗСНАБ» производит заквасочные культуры для молочной отрасли более 15 лет.
«Млекостар» – отечественный производитель заквасочных культур, в ассортименте которого есть культуры для производства кисломолочной продукции, всех видов сыров и творога.
«Экспериментальная биофабрика» в Угличе. Производит бакконцентраты для сыров, творога, кисло-сливочного масла, сметаны, кисломолочных напитков.
До конца 2025 года планируют построить производственную площадку по выпуску молочных заквасок на территории Угличского сыродельного завода в Ярославской области. Предполагаемая мощность – 160 тонн бактериальных концентратов в год.
Вузы, такие как РГАУ-МСХА им. Тимирязева, разрабатывают ферменты для сыроделия.
Зелёные технологии:
В Белгородской области биогазовые установки перерабатывают навоз в энергию и удобрения. (Биогазовая станция «Байцуры» и Биогазовая станция «Лучки»).
Внедряются системы контроля углеродного следа
Многие инновации перестают быть экспериментами и становятся частью бизнес-модели. Например, в Татарстане на базе Иннополиса и «Казанского молочного комбината» внедряется блокчейн для отслеживания цепочки поставок.
В Новосибирской области при поддержке СО РАН разработаны пробиотики, увеличивающие удои на 8–10%. А в Сколково стартапы Milk News Tech и Lactosoft создают платформы для аналитики и управления фермами, делая технологии доступными даже для малых хозяйств.
Экспорт: новые горизонты
Санкции ограничили западные рынки, но открыли возможности в Азии и Африке.
По данным ФГИС «ВетИС», в 2024 году Россия нарастила экспорт молочной продукции на 18% по сравнению с 2023 годом – до 195,6 тыс. т. Экспорт кисломолочной продукции увеличился на 36% (до 73,9 тыс. т), сыров – на треть (до 26,5 тыс. т). А по данным «Агроэкспорта», в 2024 году экспорт молочной продукции в тоннаже составил 216 тыс. т, тогда как экспортная выручка достигла 438 млн долларов.
В 2025 году, по прогнозам Союзмолока, экспорт может достичь 250 тыс. тонн за счёт новых рынков и господдержки.
Приведем некоторые показатели по категориям за 2024 год:
экспорт сыра и творога вырос до 141,4 млн долларов (в 2023 году – 112,6 млн долларов);
экспорт мороженого – до 57,2 млн долларов (в 2023 году – 48,7 млн долларов);
экспорт сухого молока – до 48,1 млн долларов (в 2023 году – 41,9 млн долларов);
экспорт молочной сыворотки – до 15,2 млн долларов (в 2023 году – 14,4 млн долларов);
экспорт прочей молочной продукции – до 176,3 млн долларов (в 2023 году – 151,3 млн долларов).
Потребление: рост на фоне вызовов
По данным Россельхозбанка, в 2024 году по-
требление молока и молочной продукции на душу населения в России достигло 250 кг в год (на 3 кг больше, чем в 2023 году).
Особенно вырос спрос на сыры: на одного человека пришлось 10,5 кг в год. Также увеличилось потребление сливочного масла, творога и других молочных продуктов.
В 2025 году ожидается рост до 252–255 кг благодаря увеличению доходов и спроса на локальную продукцию. Однако Россия остаётся на 35-м месте в мире по потреблению питьевого молока (240 кг на душу в 2021 году, 73,8% от нормы).
Вывод: от импортозамещения к экспорту
Российская молочная отрасль доказала устойчивость. Уход иностранных компаний стал стимулом для локализации и инноваций. В начале 2025 года отрасль продолжает рост: производство молока может достичь 34 млн тонн, экспорт – 250 тыс. тонн, а потребление – 255 кг на душу населения. Для устойчивого развития нужны:
Модернизация оборудования: льготные кредиты и субсидии.
Биотехнологии: инвестиции в закваски и упа-
ковку.
Стабильный сбыт: поддержка экспорта и внутреннего спроса.
Молочная отрасль России – пример адаптации к кризису. С поддержкой науки и инвестиций мы не только обеспечим страну молоком, но и станем сильнейшим игроком на глобальном рынке.
Ирина Забегаева, директор проектов
Группы компаний Step by Step
