О результатах развития за 10 лет
Сельское хозяйство до 2014 года было одним из драйверов и флагманов экономики, а динамика развития отрасли последние 10 лет только подтверждает этот тезис. Сельское хозяйство принципиально поменяло за последние 10 лет свою парадигму: если ранее мы решали задачи, связанные с замещением импорта, наращиванием внутреннего производства, то сейчас отрасль становится экспортоориентированной.
Если говорить о молочной отрасли, то наша индустрия стала одной из самых ключевых бенефициаров от введенных санкций: за последние 10 лет в отрасль было инвестировано более 1,5 триллионов рублей, рост производства составил более 40%. Растет потребление, развивается экспорт – уже сейчас каждый 25-й литр молока, который производится в России, экспортируется.
О ситуации в сырьевом секторе
Производство товарного молока в России в 2023 году увеличилось на 38,3% по сравнению с показателем за 2013 год и составило 25,8 млн т (+7,15 млн т), в том числе в сельхозорганизациях производство выросло на 49% (+6,4 млн т) – до 19,4 млн т. Вместе с тем валовое производство молока (с учетом объемов, производимых в хозяйствах населения и направленных на индивидуальное потребление) увеличилось за 10 лет на 13,2% по сравнению с показателем за 2013 год и составило 33,8 млн т (+3,9 млн т), в том числе в сельхозорганизациях на 43% – до 20,1 млн т.
Столь стремительная динамика в товарном секторе была обусловлена, во-первых, растущим спросом на молоко-сырье со стороны молокоперерабатывающих предприятий в условиях освобождения части торговой полки от ранее импортируемых товаров и снижения конкуренции с импортом. Во-вторых – развитием стимулирующих мер государственной поддержки сырьевого сектора молочной отрасли, среди которых можно назвать возмещение части инвестиционных затрат при строительстве или модернизации молочных ферм, субсидирование операционных затрат («субсидия на литр товарного молока»), механизм льготного кредитования, адресные меры поддержки участников рынка в экономически сложных условиях («субсидия на корма» в 2021 году, дополнительные меры поддержки, в том числе немонетарной, в условиях пандемии в 2020–2021 и в условиях введения санкций в отношении РФ со стороны недружественных стран в 2022 году, а также прочие меры).
Сегодня перед сырьевым сектором сохраняется задача дальнейшего наращивания производства товарного молока как для завершения решения задачи импортозамещения, так и для реализации экспортного потенциала отрасли и расширения присутствия российской молочной продукции на мировом рынке. Кроме того, существует высокий потенциал наращивания среднедушевого потребления молочной продукции, для обеспечения которого также необходимо развитие сырьевого сектора.
О ситуации в переработке
Перерабатывающий сектор в 2024 году сохраняет положительную динамику развития, продолжается рост производства большинства категорий продукции.
В январе – июле 2024 года производство сливок выросло на 19% (до 206,5 тыс. т), сыров – на 8% (до 488,8 тыс. т), творога и продуктов на его основе – на 6% (до 467,5 тыс. т), мороженого – на 19% (до 435,3 тыс. т), йогурта – на 9% (до 466,0 тыс. т), сметаны – на 2% (до 349,0 тыс. т), питьевого молока – на 4% (до 3,5 млн т), кефира – на 1% (до 573,6 тыс. т), «сырных продуктов» – на 2% (до 113,5 тыс. т), сухой сыворотки – на 4% (до 131,7 тыс. т), маргаринов и спредов – на 4% (до 337,1 тыс. т).
При этом конъюнктурные факторы (низкая цена на СОМ, в том числе поставляемый из Белоруссии, ограниченность ресурсной базы молока-сырья, снижение жирности молока в ряде случаев) оказывают влияние на производство сухого молока и сливочного масла: производство СОМ снизилось на 16% (до 67,4 тыс. т), СЦМ – на 19% (до 46,8 тыс. т), сливочного масла – на 2,5%, до 193,1 тыс. т.
Если говорить о ретроспективе в 10 лет, то растущий внутренний спрос, остановка поставок молочной продукции из ряда зарубежных стран в 2014 году сформировали условия для развития молокоперерабатывающего сектора. При росте объемов внутреннего потребления поставки из-за рубежа за это время сократились на 32% и в настоящее время более чем на 90% обеспечиваются Республикой Беларусь. За тот же период объем экспорта молочной продукции увеличился на 69% и достиг 1,0 млн т в молочном эквиваленте. Всё это стало возможным благодаря стремительному развитию производства молочной продукции.
Объем инвестиций в перерабатывающий сектор молочной отрасли за последние 10 лет превысил 460 млрд руб. – это 17% от общего объема инвестиций в пищевую промышленность со среднегодовым приростом на уровне 9% (в последние 5 лет – 5%). При этом основной объем инвестиций, направленных на новое строительство, пришелся на сегмент сыров – некогда один из самых (наряду с сухим цельным и обез-
жиренным молоком) импортозависимых сегментов молочного рынка: каждый пятый рубль инвестиций в прошедшем периоде был направлен в развитие производства сыров, всего – почти 100 млрд руб. Также значительные объемы средств были направлены в производство мороженого (37 млрд руб.), создание новых и модернизацию действующих мощностей по производству наиболее востребованной и масштабной по объему молочной категории – цельномолочной продукции (286 млрд руб.).
Дальнейшая инвестиционная активность в молочной отрасли должна быть направлена, главным образом, на развитие производства сухих молочных продуктов и сливочного масла. Именно в обозначенных категориях сегодня сохраняется наибольшая зависимость от импортных поставок, и именно эти категории обладают высоким потенциалом экспорта.
О ситуации с оборудованием
В 2022 году многие виды оборудования попали под санкции, а целый ряд ведущих мировых производителей технологических решений прекратил прямые поставки оборудования, компонентной базы и запасных частей в Россию. Кроме того, серьезное влияние на молочную индустрию оказали разрывы логистических цепочек и кратное увеличение сроков поставок, а также скачки курса валют и сложности с международными платежами.
Коллапса в индустрии удалось избежать благодаря оперативной реакции игроков рынка и поставщиков оборудования, которые резко нарастили запасы оригинальных запчастей. Это дало запас времени для поиска аналогов и новых поставщиков в «дружественных» странах, прежде всего в Китае и Турции, а также адаптации схем логистики и платежей в рамках параллельного импорта. Кроме того, огромная работа была проделана по локализации или переходу на отечественные IT-решения. Сегодня основные проблемы с эксплуатацией, ремонтом и обслуживанием установленного парка оборудования так или иначе решены.
Более сложная ситуация складывается с проектами модернизации и строительства новых мощностей, особенно в части крупных производств, где применяются наиболее высокотехнологичные решения с очень высокими требованиями к производительности и качеству исполнения, надежности и ремонтопригодности. Исторически такие проекты комплектовались оборудованием ведущих мировых поставщиков, конкурировать с которыми в силу разных причин отечественным производителям было проблематично, а освоить производство оборудования такого класса в короткие сроки невозможно.
В России производится широкий спектр пищевого оборудования, но в молочной отрасли есть крайне специфический нюанс – короткие сроки годности продукта, а значит очень высокие требования к гигиене и надежности исполнения всех технологических решений. Сегодня отечественные производители освоили выпуск наиболее массовых видов оборудования, например, производство емкостного парка, а также способны полностью укомплектовать небольшие и средние по масштабам производства базовых видов молочной продукции. Но высокопроизводительные линии по многим видам продукции пока находятся в разработке. Полностью локализовать все виды высокотехнологичного и высокопроизводительного оборудования в короткие сроки невозможно. Чтобы продолжать работу по локализации оборудования, нужна четкая системная стратегия, прежде всего, по наиболее востребованной компонентной базе, а также долгосрочные меры государственной поддержки.
Об экспорте
Экспорт молочной продукции, согласно оценкам СОЮЗМОЛОКО, вырос за 10 лет на 69% – с 577 тыс. т в 2013 году до 976 тыс. т в 2023-м. Росту экспорта во многом способствовало изменение вектора развития сектора от импортозамещения к реализации экспортного потенциала. В стоимостном выражении экспорт молочной продукции увеличился на 20,2% – с $372 млн в 2013 году до $447 млн. Помимо трансформации географии экспорта, за последние 10 лет на внешние рынки вышли новые продукты, прежде всего, биржевые. Так, экспорт сыров вырос на 53,7% – с 16 до 25 тыс. т, СОМ и СЦМ – на 415,1%, с 4 до 21 тыс. т, экспорт сухой сыворотки – на 646,9%, с 3 до 20 тыс. т.
Российские производители не только поставляют свои товары в страны СНГ, но уже сегодня работают над выходом на рынки стран Восточной и Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока. Доля стран вне СНГ в структуре молочного экспорта выросла с 7% в 2013 году до 15% – в 2023-м. В целом поставки молочной продукции на мировой рынок превышают 1 млн т
(в молочном эквиваленте).
Артем Белов, генеральный директор СОЮЗМОЛОКО
МОЛОЧНАЯ РЕКА | осень 2024 | №3 (95)