В течение календарного года на фоне продолжающегося весьма значимого прироста предложения товарного молока отрасли удалось переломить негативный тренд на падение цен на сырьевом рынке.
В 2023 г. продолжился значимый рост производства товарного молока. По итогам года прирост в секторе СХО составил 1,15 тыс. тонн. За январь-февраль 2024 г. в секторе СХО было произведено 3,323 млн тонн молока, отгрузка в промышленную переработку составила 3,264 млн тонн. При этом, по официальным данным, на 1 января 2024 г. зафиксировано общее снижение поголовья во всех категориях хозяйств – 184 тыс. коров. С каждым месяцем разница с показателями предыдущего года растет, обозначая очередные антирекорды по молочному поголовью в стране. Только в сельскохозяйственных организациях к концу года общее снижение поголовья составило 90 тыс. коров (2,8%).
Важно отметить, что в то же время в отрасли ежегодно растет молочная продуктивность коров, с лихвой компенсируя снижение поголовья. За 2023 г. рост продуктивности в сельскохозяйственных организациях составил 5,6% (428 кг/на голову).
По итогам 2023 г. произошло расширение производства молочной продукции по большинству категорий. Предложение цельномолочной продукции выросло по таким категориям как: сливки (+19,6%), сметана (+6,7%), кефир (+2,3%), йогурты (+2,6%). По сырам годовой рост составил 16%, в то время как по сырным продуктам отмечается падение на 14%. Вместе с тем, выросло производство сухих молочных продуктов: сухая сыворотка (+ 10%), СОМ (+ 9,6%), сухое цельное молоко (+ 4,2%). По сливочному маслу роста по итогам года не состоялось, произошло небольшое падение производства на 1%. Сформировавшиеся крупные объемы запасов масла к концу 2022 г. и практически не меняющаяся ситуация по ним в начале 2023 г. скорректировали динамику производства во втором полугодии в сторону снижения.
В 2023 г. отмечался рост экспорта молочной продукции. Наиболее заметно отгрузки на внешние рынки выросли по таким категориям: сухая сыворотка, сухие молоко и сливки. В 2023 г. было экспортировано в 2 раза больше сухой сыворотки и в 5 раз больше сухих молока и сливок. По оценкам ИКАР, в 2023 г. было вывезено около 29 тыс. тонн сухой сыворотки (против 14,8 тыс. тонн в 2022 г.), около 20,5 тыс. тонн сухих молока и сливок (против 4,2 тыс. тонн в 2022 г.). Основной прирост объемов вывоза сухих молока и сливок пришелся на Казахстан, Армению, Грузию, сухой сыворотки – на Беларусь, Китай, Узбекистан. В стоимостном выражении объемы вывоза сухих молока и сливок выросли в 2,7 раза (оценочно с 16 до 44,5 млн долл. США), рост по сухой сыворотки скромнее – с 19,5 до 22,5 млн долл. США.
С апреля по август 2023 г. рынок переживал период стремительного падения цен на сырое молоко. По данным мониторинга ИКАР, темпы снижения индекса цен на сырое молоко с марта по июнь составили в среднем 4,1% ежемесячно. Некоторые переработчики снижали объемы закупки и переработки молока. Провал цен был связан с рекордными объемами запасов готовой молочной продукции, сформировавшимися на фоне снизившегося спроса со стороны населения в предыдущем году. В 2022 г. потребительские цены на молочную продукцию выросли на 17–24% в зависимости от категории, а реальные доходы населения наоборот упали, что в свою очередь снизило продажи молочной продукции в стране.
После долгой просадки в сентябре восстановился рост цен на сырое молоко, к чему привели, с одной стороны, рост спроса (реальные доходы населения за 2023 г. к аналогичному периоду 2022 г. выросли на 5,4%), с другой – стабилизация предложения (корректировки объемов выпуска готовой продукции, развитие экспорта), а также рост себестоимости на всех этапах производства.
По данным мониторинга, ценовой индекс ИКАР на сырое молоко в России по состоянию на конец марта 2024 г. находится плюс-минус на уровне аналогичного периода прошлого года. В отличие от 2023 г., когда с апреля началось резкое падение закупочных цен на сырое молоко, сейчас подобных предпосылок не отмечено.
Стоимость готовой молочной продукции в 2023 г. менялась вместе с ценами на сырое молоко, но уровень волатильности был ниже. По результатам мониторинга ИКАР, индексы цен на сливочное масло в России с начала года и до конца лета были в среднем на 5,8% ниже значений предыдущего года, а с сентября стали расти вслед за сырьевым рынком, обновляя рекорды. Так, индекс цен на масло сливочное м.д.ж.72,5% в середине декабря был выше аналогичного периода прошлого года на 13%. Белки, в отличие от жиров, в 2023 г. оценивались ниже. Так, на фоне крайне высоких запасов стоимость сухого обезжиренного молока летом снижалась до уровня 2019 г., а сухой сыворотки – до уровня 2012 г.
Мировой рынок основных молочных товаров оставался практически стабильным. В Европейском Союзе, после незначительного роста производства молока в 2023 г. ожидается падение в 2024 г. Хотя рост продуктивности коров и нивелирует сокращение поголовья молочного стада, но этого недостаточно для заметного роста производства. Постоянное снижение цен на фермерское молоко в сочетании с высокими издержками производства продолжают оказывать давление на фермеров, особенно в основных странах-производителях молока, таких как Германия, Франция,
Испания и Польша.
Производство молока в Аргентине снизилось более чем на 2% в 2023 г. Прибыль производителей оказалась под существенным давлением из-за девальвации валюты, которая привела к повышению стоимости кормов и импортных материалов. Ожидается, что спад производства молока в Аргентине в 2024 г. продолжится. В Австралии также отмечается падение производства молока по результатам 2023 года (минус 1% к 2022 г.), затем ожидается восстановление в 2024 г.
В 2023 году производство молока в Новой Зеландии выросло до 21,3 млн тонн, но в 2024 году может последовать падение производства, поскольку молочные фермеры столкнутся с рядом проблем. В их числе: воздействие погодных условий, снижение цен на молоко на фермах, сохраняющаяся внутрихозяйственная инфляция и сокращение молочного стада.
Наталья Пенькова,
старший эксперт ООО «ИКАР»
Тел.: +7(495)232 90 07 доб. 19-74
E-mail: n.penkova@ikar.ru
Молочная река, № 1-2024
